发布时间:2024-02-15 07:43:21浏览数:
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以735,269,837股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。聚醚系列产品和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重约占92％。泰兴基地生产的环氧丙烷主要自用作为聚醚产品和异丙醇胺产品生产原料，应客户需求有部分对外销售；2022年，公司泰兴基地对环氧丙烷装置技术改造，环氧丙烷生产装置与DCP 1#装置停车。
公司从事硬泡组合聚醚生产经营三十多年，产品直接对外销售，下游客户主要是冰箱（柜）、冷藏集装箱等行业知名的生产企业。在国内外硬泡组合聚醚市场，公司冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚产品市场占有率连续三年排名第一（来源：中国聚氨酯工业协会提供2022年数据），是中国工业和信息化部等两部门公布的制造业单项冠军企业等。
公司生产经营异丙醇胺，产品包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，以及二乙醇单异丙醇胺，产品直接销售国内外市场。公司拥有异丙醇胺自主知识产权，国内没有同类规模化全系列的生产企业，竞争对手主要为陶氏、巴斯夫等国外化工巨头。公司异丙醇胺生产过程中产品结构比例可调，可有效应对市场对各产品的需求变化，生产采用具有自主知识产权的“超临界零排放连续法”工艺，生产过程实现“零”排放。通过多年经营，公司已形成完善的全球销售服务网络。
泰兴基地生产的环氧丙烷，主要自用作为生产聚醚多元醇、异丙醇胺的原材料，部分根据市场情况外销，出售给下游企业，现款结算。
二季度，公司决定实施环氧丙烷技改项目，环氧丙烷装置已停车技改，公司聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产所需的环氧丙烷原料从国内外市场采购。
报告期内，公司聚氨酯保温板在建筑保温市场领域，以现款销售为主。公司积极拓展新应用市场，如特种罐箱保温业务。公司聚氨酯保温板业务在主营业务收入中的比重仍较小。
2022年，全球通胀、经济下行，需求端表现不及预期；国内环氧丙烷新装置投产产能陆续释放，年产量有所提升，供需开始出现一些变化，市场环氧丙烷价格区间较上年明显回落。公司环氧丙烷采购年不含税均价同比下降37%
公司主要生产经营环氧丙烷及其衍生品聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及新兴材料聚氨酯保温板等，其所从事的行业均是国家鼓励发展的行业。
环氧丙烷是一种重要的有机化工原料，是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，主要用于聚醚多元醇和丙二醇的生产，是生产聚氨酯树酯、不饱和聚酯树酯、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、增塑剂、汽车制动液、阻燃剂、润滑油、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、丙二醇醚、羟丙基甲基纤维素等化工产品的重要原料，广泛应用于化工、汽车、建筑、食品、烟草、医药、纺织及化妆品等行业。环氧丙烷生产工艺主要分为直接氧化法、共氧化法和氯醇法等。全球环氧丙烷行业发展形势较好，但先进的生产工艺仍掌握在美国、德国等发达国家企业手中。中国是世界上主要的环氧丙烷产销地之一，但其中 50%的产能为氯醇法工艺，该工艺“三废”量大，属于国家限制发展的工艺。中国政府颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确指出，限制新建氯醇法环氧丙烷生产装置，鼓励建设15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷装置。随着下游产业的迅速发展，中国对环氧丙烷需求保持持续增长，加上氯醇法工艺淘汰预期，加上产业链配套动力，新产能在不断扩张，未来仍有一些新建项目计划，但受制于工艺技术及联产品处置因素，新装置产能释放及新建项目进展与预期存在差异。未来，氯醇法被淘汰替代进程加快，随着直接氧化法、共氧化法生产工艺逐渐成熟，工艺产能占比会逐步上升。产能供应集中度高，新产能投产产业格局面临重塑。
2022年，全球面临通胀压力、经济下行，影响环氧丙烷消费。中国环氧丙烷消费量410万吨，与上年基本持平，其中进口30万吨。2022年末中国环氧丙烷产能490.2万吨，产量380万吨，PO产能利用率77.5%（来源：隆众聚焦）。
2022年，由于需求端表现不及预期，以及环氧丙烷新建装置投产，产能部分释放，年产量有所提升，供需格局逐步由紧向松转变，供需开始出现一些变化，环氧丙烷价格区间较上年明显回落，全年含税均价价格维持在 8,000-12,200 元/吨之间波动，前高后低。公司不含税采购均价同比下降 37%。
公司泰兴基地具有年产10万吨环氧丙烷的生产能力，生产环氧丙烷主要自用，作为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品生产原料，仅有部分对外销售，不参与市场竞争。
公司环氧丙烷采用异丙苯法新工艺，为该工艺国内首套工业化装置，目前正在对现有环氧丙烷生产装置进行升级改造，建设“环氧丙烷技术改造项目”，优化生产工艺，扩建环氧丙烷产能规模，提高装置营运效率，在满足自身发展需要同时，推动行业技术进步。目前，公司环氧丙烷技改项目已经政府主管部门备案，正在抓紧推进16万吨规模技改项目建设工作。
聚氨酯泡沫分为硬泡和软泡，聚氨酯硬泡应用与民生息息相关的行业作隔热保温材料，如冰箱（柜）冷藏、建筑外墙/管道保温、冷库、汽车、储罐、热水器等行业，以及仿木家具、包装材料等领域，硬泡组合聚醚与聚合MDI同为聚氨酯硬泡的主要原料之一。
2022年中国聚氨酯硬泡消费量约201.37万吨（来源：中国MDI市场研究报告《MDI市场回顾及展望》推算），其中硬泡组合聚醚92.37万吨、聚合MDI 109万吨，聚氨酯硬泡消费量较上年下降18.4%左右。家电冰箱柜行业耗用硬泡组合聚醚51.3多万吨，是硬泡组合聚醚的主要应用领域，也是最高端的应用市场。而在发达国家，硬泡组合聚醚的主要消费领域是建筑外保温领域。
在中国，冰箱（柜）冷藏集装箱冷藏行业一直是硬泡组合聚醚最大的消费领域，因此，我国硬泡组合聚醚市场竞争主要体现在冰箱（柜）、冷藏集装箱等冷藏行业上。冷藏行业对聚氨酯硬泡产品性能要求最高，而聚氨酯硬泡的质量稳定性和性能改进取决于硬泡组合聚醚性能，冰箱（柜）行业产品升级趋向大冰箱、超薄、保鲜等，向智能化、高端化、时尚化三大方向，对硬泡组合聚醚生产企业在产品创新能力和服务能力等方面提出了非常高的要求，直接影响其在行业中的市场地位。硬泡组合聚醚生产企业需要围绕冰箱柜行业发展方向，针对不同客户的个性化要求，不断地增加研发投入，在新产品开发、工艺改进与优化等方面，提升自身的创新能力，以增强服务客户价值创造的能力，而企业间的竞争推动了技术创新和行业进步。尽管硬泡组合聚醚生产企业众多，但服务冰箱（柜）冷藏行业的企业并不多，系国际国内品牌企业之间竞争，表现为国内竞争国际化。
公司硬泡组合聚醚年生产能力15万吨，产品市场主要是冰箱（柜）冷藏集装箱领域。中国是世界冰箱（柜）生产第一大国，也是主要出口国。2022年，国内外经营形势严峻复杂，世界经济陷入衰退；国内政府出台了系列促经济、保民生的政策，中国经济稳中回升，但在不利因素影响下国内市场活力减弱、海外产能陆续恢复，冰箱柜产销量下滑明显，家用电冰箱生产8,664.40万台，同比下降3.64%，家用冷柜生产2,260.2万台，同比下降22.2%（来源：国家统计局网站）。公司始终以“为客户创造价值”为宗旨，加大技术研发投入，深入挖掘客户需求，提供配套的售后服务，为客户产品升级、降本增效提供技术支持，得到了市场的认同和客户的肯定，巩固了公司的行业地位，提升了公司的品牌价值，同时，针对国际冰箱市场，重启“出海计划”，加快实施国际化战略，加快后市场复苏。世界知名企业冰箱（柜）生产企业如伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、奥马、创维、晶弘、TCL 等，均与公司建立了长期战备合作伙伴关系。公司产品也进入冷链物流领域，如冷藏集装箱、冷藏车、保鲜冷库等领域，客户如中集、中车长江等。在国内外硬泡组合聚醚市场，公司冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚产品市场占有率连续三年排名第一（来源：中国聚氨酯工业协会提供2022年数据），是中国工业和信息化部等两部门公布的第二批制造业单项冠军企业，2021年公司再获“国家制造业单项冠军示范企业”殊荣。
异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺、三异丙醇胺，是一种具有绿色环保和性能优异的精细化工原料，被广泛用于合成表面活性剂、工业与民用清洗剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、固化剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗、丙二胺、涂料等行业，二乙醇单异丙醇胺（改性异丙醇胺）主要应用于水泥外加（助磨）剂领域，面对水泥市场。随着社会经济发展，政府碳中和规划、节能减排政策实施，社会各界对异丙醇胺经济性、环保性认识的进一步增强，加上技术进步，异丙醇胺新技术、新用途将得到开发，其应用将被进一步拓宽，异丙醇胺的消费需求会不断增加，如国内半导体电子领域应用、在某些领域替代乙醇胺使用等。未来，异丙醇胺产业发展空间广阔。
异丙醇胺具有氨基和醇性羟基的醇胺类化工物，兼具胺和醇的综合性能，应用领域广泛，客户比较分散。异丙醇胺消费市场主要集中在欧美、非洲、中东、中国、日本、韩国、东南亚、等国家和地杏彩官网区，生产商主要集中在中国、德国、美国等国家，如德国巴斯夫、美国陶氏化学等，目前世界上仅有十几家公司能够生产异丙醇胺，而国内红宝丽是规模化全系列生产异丙醇胺的企业，国内单独有企业生产二乙醇单异丙醇胺。公司拥有异丙醇胺自主知识产权，采用超临界工艺，生产装置规模4万吨/年，单套装置规模超过前述生产企业，另有二乙醇单异丙醇胺装置规模5万吨/年，合计产能规模9万吨，具有规模优势和技术优势，形成了竞争优势。子公司醇胺化学公司被列入国家专精特新小巨人企业。
2022年，世界经济下行，全球消费需求减少，公司采取差异化的价格政策和服务策略，开拓客户市场，克服物流困难，争取客户，使得异丙醇胺工厂开工率维持相当高度；同时，抓住欧洲能源危机的新情况，提高一异二异盈利性，促进了异丙醇胺产业发展，支持了公司整体发展。
2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司 环氧丙烷扩建项目〉的议案》。决定对环氧丙烷 10 万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至 25 万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临 2022-020）。报告期内，由于区域“能耗双控”政策影响，该项目进程受到耽搁，公司现已协调妥当。目前，项目分两步走，已完成16万吨技改项目备案，制定了方案，正在抓紧推进项目建设的相关工作。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年4月9日以书面及电子邮件方式发出，并通过电线日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中余新平董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
报告具体内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”有关内容。本报告需提请公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事余新平先生、李东先生、张军先生等向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。公司独立董事2022年度述职报告详见巨潮资讯网。
三、通过了《公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年度，公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬644.70万元。本议案中担任公司董事人员2022年度薪酬需提交公司2022年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网
四、通过了《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》；2022年，公司实现营业收入25.19 亿元，较上年减少 26.53 %；根据公司发展规划，结合经营条件，2023年度经营目标为：扩大市场，主产品销售量较上年保持增长，并提升产品盈利能力，分析和控制盈利支出因素，减少支出。（说明：2023年预算指标不代表公司对业绩承诺，存在不确定性）
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2023）00082号《审计报告》，2022年度母公司实现净利润34,482,382.84元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 3,448,238.28 元，尚余31,034,144.56元，加上年初未分配利润333,620,152.84元，扣除已分配2021年度分配红利22,058,095.11元，实际可供股东分配利润342,596,202.29元。截止2022年12月31日，母公司所有者权益为1,903,062,020.02元，其中资本公积金719,319,114.18元。
拟以2022年12月31日公司总股本735,269,837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利29,410,793.48元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。独立董事发表关于公司2022年度利润分配方案的独立意见，相关公告详见巨潮资讯网
七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2023）00132号内部控制审计报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，相关公告详见巨潮资讯网
九、通过了《公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。议案需提请公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事就公司聘请2023年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘2023年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网
十、通过了《公司关于募集资金2022年存放与使用情况的专项报告》；议案需提请公司2022年度股东大会审议。
公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字 （2023）00126号鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，相关公告详见巨潮资讯网
十一、通过了《公司关于计提减值准备的议案》；公司独立董事对计提减值准备发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网。
十二、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司独立董事对会计政策变更发表独立意见，相关公告详见巨潮资讯网
十四、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元) 额度的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购。议案需提请公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事对授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购发表独立意见。相关公告详见巨潮资讯网。
十五、通过了《公司关于提名孔维来先生为董事会非独立董事候选人的议案》；同意提名孔维来先生为公司第十届董事会董事候选人，候选人简历见附件一。本次非独立董事的补选尚需 2022 年度股东大会审议通过后生效，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；独立董事就公司董事会提名非独立董事候选人发表独立意见。该议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。
十六、通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；经总经理提名，聘任吴一鸣先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。吴一鸣先生简历见附件二。公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见。相关公告详见巨潮资讯网。
十七、通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；根据相关规定对章程之经营范围进行梳理。该议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。《公司章程修正案》详见附件三，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
十八、通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》；定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。《公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
孔维来先生： 1968年12月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任公司技术科副科长、科长、技术中心副主任、总经理助理、制造部长，2007年3月至2022年3月任子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司副总经理，2022年4月至今任南京红宝丽聚氨酯有限公司总经理，为南京市劳动模范。
截至本公告披露日，孔维来先生直接持有公司股份250,000股，持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙）有限合伙人，认缴出资占1％，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔维来先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
吴一鸣先生： 1971年5月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1992年7月毕业于南京化工学院高分子专业。1992年至1999年，在公司任技术员；1999年至2002年，任上海红宝丽发展有限公司副总经理；2002年至2102年任公司市场部部长；2013年至今，任子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司总经理。2019 年7月至2023年4月，任公司董事。曾获南京市劳动模范、南京市科技进步奖。
截至本公告披露日，吴一鸣先生直接持有公司股份231,000。
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